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莱福达公众号CRM客户管理&销售管理

莱福达拜访系统是一款专注于为台山市万安电线电缆有限公司旗下品牌莱福达员工提供考勤、客户拜访登记,以及为管理员提供对员工的考勤、客户拜访情况进行查看和管理等便捷服务的系统。该系统主要分为后台管理系统广州网站开发和微信公众号广州公众号开发,公众号分为两个端,有销售人员端和管理人员端,实现了提前提醒签到,定位打卡,添加客户信息和登记客户拜访记录,以及请假申请预审批,分配客户和报表查看等功能。

一、管理员通过后台管理系统可以进行的操作有:

1、人员管理。

使用员工手机号统一分配区域以及角色的账号,员工可以使用该账号在微信公众号登录进入销售人员端或管理人员端。若后台停用该账号或该员工离职,则该账号不能用于公众号登录进入拜访系统进行任何的操作。已分配账号的员工关注万安公司公众号后,每天会在考勤时间前十分钟收到微信自动发送的考勤打卡提醒信息。


2、客户管理。可以新增修改客户信息,以及给客户分配销售人员和查看拜访信息。

 

3、查看员工的拜访客户的记录。



4、查看各种报表。


5、设置考勤时间。


6、审批请假。只能对待审批的请假申请进行审批,审批后的请假不能再次进行审批。


7、发布公告通知。公告通知发布后,该公告会在指定的时间发送给指定的员工。


二、销售人员在公众号使用后台分配的账号进入系统可以进行的操作有:

1、考勤打卡。打卡时记录打卡时间,并且须拍照提交方能打卡成功;


2、添加新的客户信息。客户信息添加可以选择手动输入,也可以选择以拍照或上传名片扫描自动填入的方式进行客户信息添加;


3、登记客户拜访信息。


4、请假申请。按要求填写请假申请信息提交后,微信会给其上级领导发送请假审核提醒消息。


三、管理人员在公众号广州公众号使用后台分配的账号进入系统可以进行的操作有:

1、除了可以通过公众号进行考勤打卡,登记客户拜访信息,添加新的客户信息和请假外。


2、分配客户。给下属分配未有销售人员负责的客户,分配后下属会收到客户分配的信息,可点击进行查看,并且下属客户列表数据增加该分配客户的数据。


3、请假审批。可以查看下属的请假和审批下属的请假申请,审批下属的请假后,微信会给该下属发送审核结果消息。


4、查看下属的客户信息和拜访的客户记录。


5、查看下属的考勤、日志等报表。


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